淺談2017年中國建筑業(yè)發(fā)展趨勢
在過去的2016年,建筑行業(yè)進(jìn)入存量競爭時(shí)代,寒風(fēng)凜冽,建企在“大破大立”的行業(yè)新生態(tài)中砥礪前行;目前我國的人口紅利正在消失,我國也將面臨向消費(fèi)型社會轉(zhuǎn)換,我國經(jīng)濟(jì)應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)長期的下降通道,至少投資是這個(gè)趨勢。而對于建筑行業(yè)而言,需求方的變化對于行業(yè)、企業(yè)盈利幾乎是決定性的。而目前投資、需求的前景黯淡勢必給建筑行業(yè)帶來較大壓力。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出,投資的不景氣對建筑企業(yè)的負(fù)面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視,在這樣的情況下,建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年,行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力,頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點(diǎn)。
趨勢一:建筑業(yè)嚴(yán)冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元,與上年同期相比,僅增長6.7%,增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米,同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌,1-11月,民間投資僅增長2.9%,7、8月份,一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩,市場劇變,農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化,“墊資”、“殺價(jià)”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟(jì)效益增長很緩慢甚至是負(fù)增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”,“破產(chǎn)潮”如影隨形,建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二:基建投資加大馬力
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年1-11月,我國固定資產(chǎn)累計(jì)投資近59億,據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測,2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元,同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力,僅10月14日至11月14日30天之間,國家層面共批復(fù)了17項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,總投資額達(dá)3536.3億元??缛?017年,全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃,業(yè)內(nèi)專家表示,今年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右,基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量,整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元。
趨勢三:PPP仍是基建推進(jìn)利器
2016年12月26日,國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化融資方案,PPP模式更加優(yōu)化。目前,財(cái)政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項(xiàng)目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化,落地進(jìn)程加快,2017年仍將是PPP推進(jìn)大年。在基建大潮中,PPP模式仍將擔(dān)當(dāng)利器角色。對于施工企業(yè)而言,面對建筑市場的嚴(yán)冬,轉(zhuǎn)型升級,成為投資的重要一員,積極投入PPP“浪潮”,以投資拉動施工,是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機(jī)構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加,民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四:企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo),淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導(dǎo)工作的重要趨勢。2016年10月14日,住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)的通知》,為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個(gè)人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎(chǔ)。11月24日,住建部發(fā)出《“對取消8個(gè)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)征求意見”的函》,要求取消建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì),有利于降低企業(yè)維護(hù)成本,倒逼企業(yè)實(shí)施規(guī)范化管理,或終結(jié)掛靠行為。2017,繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五:營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日,住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整準(zhǔn)備工作的通知》,明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日,國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了全面推開營改增試點(diǎn)方案,明確自5月1日起,全面推開營改增試點(diǎn),將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。根據(jù)12月27日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風(fēng)會披露的信息,5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標(biāo)、采購、合同管理、財(cái)務(wù)管理等方方面面,“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細(xì)化管理要求到了極致,倒逼建企加強(qiáng)精細(xì)化管理?!盃I改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為,對建企而言,必須強(qiáng)化規(guī)范化管理,提升建筑材料、設(shè)備、分包商等渠道、價(jià)格信息的透明度,更加規(guī)范管理企業(yè)供應(yīng)商、分包商,以提高管理效率,降低管理成本,應(yīng)對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六:建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來,建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期,屢次獲中央、地方政策支持。然而,由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)配套政策不夠完善,企業(yè)創(chuàng)新能力不足,業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)不強(qiáng),成本偏高,無法應(yīng)對個(gè)性化定制和大規(guī)模工程實(shí)施等原因,工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低,目前,裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%,中央政策要求力爭在2020年達(dá)到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進(jìn)入冬天,全國霧霾再起,作為影響最大的行業(yè)之一,2017年,建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七:國企改革繼續(xù)深入
2016年,建筑業(yè)國企改革試點(diǎn)遍地開花,中國中鐵開展內(nèi)部重組,中國鐵建進(jìn)行分拆上市,中國中冶要求提質(zhì)增效,安徽水利選擇整體上市,中國能建采用股權(quán)激勵,上海建工實(shí)行員工持股……2017年,伴隨政府工作的強(qiáng)力推進(jìn),“國企改革”進(jìn)程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈,行業(yè)進(jìn)入下行通道,PPP項(xiàng)目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn),國企的優(yōu)勢將會維持多久,還需經(jīng)受住時(shí)間的考驗(yàn)。改革重組走向資本市場后,國企需要依靠自己的實(shí)力才能獲得競爭優(yōu)勢,專注于自身核心競爭力的提高,或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八:民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能,中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能力正在遭受種種考驗(yàn),加上市場進(jìn)入存量競爭時(shí)代,行業(yè)整體需求相對偏弱,許多民營建企業(yè)績明顯下滑,刺激轉(zhuǎn)型需求。2016,民營施工企業(yè)面對“沒有項(xiàng)目馬上死,先接項(xiàng)目熬半冬”極其無奈的境地,不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級,推行新技術(shù),擁抱互聯(lián)網(wǎng)+,試水PPP,積極“走出去”,更有甚者投身資本市場,開始跨界轉(zhuǎn)型。2017,面對寒冬,大型民營建企可依托已有資源,打造設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細(xì)分領(lǐng)域,形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價(jià)值鏈,在提升服務(wù)方面下功夫。
趨勢九:BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項(xiàng)目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù),BIM能真正解決復(fù)雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應(yīng)用等問題,在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面,提供了革命性項(xiàng)目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應(yīng)用,將給建筑業(yè)帶來重大影響,在大數(shù)據(jù)時(shí)代,提升信息透明化,提高精細(xì)化、低碳化管理水平,加快工業(yè)化進(jìn)程,從而改變建筑業(yè)。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出,投資的不景氣對建筑企業(yè)的負(fù)面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視,在這樣的情況下,建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年,行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力,頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點(diǎn)。
趨勢一:建筑業(yè)嚴(yán)冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元,與上年同期相比,僅增長6.7%,增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米,同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌,1-11月,民間投資僅增長2.9%,7、8月份,一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩,市場劇變,農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化,“墊資”、“殺價(jià)”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟(jì)效益增長很緩慢甚至是負(fù)增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”,“破產(chǎn)潮”如影隨形,建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二:基建投資加大馬力
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年1-11月,我國固定資產(chǎn)累計(jì)投資近59億,據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測,2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元,同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力,僅10月14日至11月14日30天之間,國家層面共批復(fù)了17項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,總投資額達(dá)3536.3億元??缛?017年,全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃,業(yè)內(nèi)專家表示,今年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右,基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量,整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元。
趨勢三:PPP仍是基建推進(jìn)利器
2016年12月26日,國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化融資方案,PPP模式更加優(yōu)化。目前,財(cái)政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項(xiàng)目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化,落地進(jìn)程加快,2017年仍將是PPP推進(jìn)大年。在基建大潮中,PPP模式仍將擔(dān)當(dāng)利器角色。對于施工企業(yè)而言,面對建筑市場的嚴(yán)冬,轉(zhuǎn)型升級,成為投資的重要一員,積極投入PPP“浪潮”,以投資拉動施工,是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機(jī)構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加,民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四:企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo),淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導(dǎo)工作的重要趨勢。2016年10月14日,住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)的通知》,為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個(gè)人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎(chǔ)。11月24日,住建部發(fā)出《“對取消8個(gè)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)征求意見”的函》,要求取消建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì),有利于降低企業(yè)維護(hù)成本,倒逼企業(yè)實(shí)施規(guī)范化管理,或終結(jié)掛靠行為。2017,繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五:營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日,住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整準(zhǔn)備工作的通知》,明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日,國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了全面推開營改增試點(diǎn)方案,明確自5月1日起,全面推開營改增試點(diǎn),將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。根據(jù)12月27日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風(fēng)會披露的信息,5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標(biāo)、采購、合同管理、財(cái)務(wù)管理等方方面面,“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細(xì)化管理要求到了極致,倒逼建企加強(qiáng)精細(xì)化管理?!盃I改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為,對建企而言,必須強(qiáng)化規(guī)范化管理,提升建筑材料、設(shè)備、分包商等渠道、價(jià)格信息的透明度,更加規(guī)范管理企業(yè)供應(yīng)商、分包商,以提高管理效率,降低管理成本,應(yīng)對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六:建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來,建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期,屢次獲中央、地方政策支持。然而,由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)配套政策不夠完善,企業(yè)創(chuàng)新能力不足,業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)不強(qiáng),成本偏高,無法應(yīng)對個(gè)性化定制和大規(guī)模工程實(shí)施等原因,工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低,目前,裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%,中央政策要求力爭在2020年達(dá)到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進(jìn)入冬天,全國霧霾再起,作為影響最大的行業(yè)之一,2017年,建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七:國企改革繼續(xù)深入
2016年,建筑業(yè)國企改革試點(diǎn)遍地開花,中國中鐵開展內(nèi)部重組,中國鐵建進(jìn)行分拆上市,中國中冶要求提質(zhì)增效,安徽水利選擇整體上市,中國能建采用股權(quán)激勵,上海建工實(shí)行員工持股……2017年,伴隨政府工作的強(qiáng)力推進(jìn),“國企改革”進(jìn)程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈,行業(yè)進(jìn)入下行通道,PPP項(xiàng)目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn),國企的優(yōu)勢將會維持多久,還需經(jīng)受住時(shí)間的考驗(yàn)。改革重組走向資本市場后,國企需要依靠自己的實(shí)力才能獲得競爭優(yōu)勢,專注于自身核心競爭力的提高,或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八:民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能,中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能力正在遭受種種考驗(yàn),加上市場進(jìn)入存量競爭時(shí)代,行業(yè)整體需求相對偏弱,許多民營建企業(yè)績明顯下滑,刺激轉(zhuǎn)型需求。2016,民營施工企業(yè)面對“沒有項(xiàng)目馬上死,先接項(xiàng)目熬半冬”極其無奈的境地,不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級,推行新技術(shù),擁抱互聯(lián)網(wǎng)+,試水PPP,積極“走出去”,更有甚者投身資本市場,開始跨界轉(zhuǎn)型。2017,面對寒冬,大型民營建企可依托已有資源,打造設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細(xì)分領(lǐng)域,形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價(jià)值鏈,在提升服務(wù)方面下功夫。
趨勢九:BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項(xiàng)目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù),BIM能真正解決復(fù)雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應(yīng)用等問題,在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面,提供了革命性項(xiàng)目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應(yīng)用,將給建筑業(yè)帶來重大影響,在大數(shù)據(jù)時(shí)代,提升信息透明化,提高精細(xì)化、低碳化管理水平,加快工業(yè)化進(jìn)程,從而改變建筑業(yè)。